中文 英文
 
 首页 | 走进山能 | 新闻中心 | 发展战略 | 党群工作 | 企业文化 | 社会责任 | 民生通道 | 山东能源内网 
 
当前位置: 首页>>新闻中心>>媒体看山能>>正文
  新闻中心
 
 集团要闻 
 媒体看山能 
 数字报纸 
 图片新闻 
 基层动态 
 行业资讯 
 信息公开 
【中国煤炭报】临矿集团成功发行3亿美元境外债券
  作者:通讯员姜玉泰 崔鑫 高文静  来源: 发布日期:2017/07/31
  (点击: )
[字号: ]

 

本报讯 日前,从英国伦敦传来消息,山东能源临矿集团澳大利亚公司成功发行3年期、3亿美元高级无抵押债券。7月20日,该债券在港交所上市首日交易活跃,交易价格稳健上涨,发行取得圆满成功。

此次发行境外债券,临矿集团抓住美联储加息及美元利率预期上行的有利时机,实现了发行全部成本控制在5%以内的目标。债券发行最终获得10倍的超额认购,簿记总规模超过32亿美元,票面利率为4.55%,信用利差较初始指引收窄了35个BP(基点的缩写,1个基点等于0.01个百分点),创目前BB国际信用评级企业发行价历史新低,与前期内保外贷相比,3年共节约财务费用2亿元人民币。

4月1日以来,历时三个半月,该公司先后在香港、新加坡和伦敦进行了16场路演。7月19日,该公司发布了债券初始价格指引,并于当天完成定价。

据了解,本次海外发债创下了山东能源集团下属企业中第一个走出国门,BB国际信用评级企业债券发行成本最低、发行工作总用时最短的纪录。据悉,中资企业海外发债一般集中在亚洲地区,欧洲投资人参与较少。而在本次债券发行中,欧洲投资人占比达11%。

上一条:【大众日报】山东能源:传统大型企业的新旧动能转换样板
下一条:【人民日报】“共享单车”骑进老矿百米井下
关闭窗口
 
友情链接:

版权所有:山东能源集团 鲁ICP备11009657号
地址:山东省济南市经十路10777号山东能源大厦 邮编:250014
电话:0531—66597812 (24小时值班电话)  0531—66597799
传真:0531—66597700  邮箱:web@snjt.com

集团内网 集团内网 /  联系我们 /  网站地图 /  在线投稿
访问人数: